Le 3 octobre 2022, la société de gestion Theoreim a lancé la SCPI Log In. Une spécialisation tournée vers la logistique et une stratégie gagnante lui confèrent un intérêt certain. Theoreim, déjà reconnue pour la société civile Pythagore, déploie ainsi un nouveau fonds d’investissement ambitieux.
Ramify vous propose de revenir sur les prémisses et le potentiel de cette très récente SCPI. Vous pouvez d’ores et déjà recourir à nos simulateurs et notre indice de référence pour mesurer la pertinence de ce fonds au regard de votre projet.
Les chiffres clés de Log In
- Frais de souscription : 10 %
- Minimum de souscription : 1 000 €
- Taux de distribution brut espéré : 5 %
- Nombre d’actifs immobiliers : 4
- Délai de jouissance : 1er jour du 6e mois
- Taux d’occupation financier : 100 %
Récemment chez Log In
Log In s’inspire en partie du succès d’autres SCPI, notamment Activimmo. En se développant aussi dans le domaine de la logistique et de l’immobilier industriel, la nouvelle entité de Theoreim mise sur un secteur des plus prometteurs. La SCPI vise à répondre à un besoin immobilier en Europe, notamment pour le secteur logistique.
En plus de l’expertise de Theoreim, la SCPI Log In peut s’appuyer sur la notoriété et la puissance d’une filiale de Principal Global investors : Principal Real Estate Europe. Avec ses 100 Mds € d’acquisitions immobilières, le groupe assure l’analyse des opportunités pour Log In, ainsi que le suivi et la gestion des actifs.
La stratégie de Log In
La SCPI Log In a pour objectif d’atteindre un taux de distribution de 5 % par an. Pour cela, la SCPI opte pour une certaine diversification des actifs.
D’un côté, elle ciblera son cœur de métier incarné par les entrepôts logistiques, les services de messagerie et autres systèmes.
Et d’un autre côté, le nouveau fonds de Theoreim ira plus loin en investissant dans des usines, des locaux industriels, des datacenters, ou encore des laboratoires et centres de recherche. L’un des objectifs suivis ici est la dilution des risques liés à l’investissement en SCPI par la diversification sectorielle.
La société de gestion Theoreim a adopté, en outre, une charte présentant ses critères ESG. Log In applique en toute cohérence ces principes liés au développement durable, par exemple lorsqu’elle évalue les actifs de son parc immobilier.
La SCPI privilégiera ainsi les circuits courts, en investissant dans des locaux proches des centres de distribution et de consommation. Objectif : réduire l’empreinte carbone liée à la mobilité, et favoriser la création d’emplois en direct. Ses engagements ESG suivent néanmoins une démarche très précise :
Sur le plan Environnemental
D’ores et déjà, les co-gérants Theoreim et Principal Real Estate ont démontré un attachement au respect des principes ESG. Log In, dans la lignée de ses opérateurs, vise un investissement à hauteur de 90 % dans des biens dénués de lien avec les énergies fossiles.
Log In se positionne comme un fonds d’investissement à impact, en outre à travers sa valorisation des circuits courts.
À travers sa charte ESG, Theoreim annonce également que sa SCPI Log In recevra le label ISR au premier semestre 2023, suivant une stratégie « Best-In-Progress ». Les actifs du fonds bénéficieront d’actions vouées à optimiser leur performance énergétique, suivant des critères précis.
Sur le Plan Social
Theoreim s’est engagé à former ses différentes équipes des SCPI aux enjeux ESG, intégrant la dimension sociale. La société fait le choix de travailler prioritairement avec des acteurs locaux (prestataires, partenaires et fournisseurs) dans le cadre de la gestion de ses actifs.
La SCPI Log In appliquera aussi ce principe. Ses actions pour le dynamisme social et économique de ses territoires d’implantation seront fondées sur l’engagement de sa société de gestion.
Sur le plan de la Gouvernance
Pour récolter les données sur ses actifs immobiliers et leur performance énergétique, Theoreim souhaite impliquer l’ensemble de ses locataires et de ses opérateurs locaux.
En créant des Comités Verts, la société de gestion amène les SCPI comme Log In à échanger annuellement avec les property managers, dans un souci d’amélioration continue. Les plans d’action intégrant les enjeux extra-financiers des actifs seront donc le fruit d’une co-construction partenariale saine.
En filigrane, la société de gestion Theoreim fait du bien-être de ses locataires une priorité. La SCPI Log In veillera donc à mesurer et à prendre en compte le niveau de satisfaction des occupants des immeubles acquis.
L’avis de Ramify sur la SCPI Log In
Theoreim et Principal Real Estate co-gèrent la SCPI Log In : cette dernière bénéficie ainsi d’un encadrement particulièrement intéressant. Avec le fonds de capitalisation FPS Newton et la société civile Pythagore, la société de gestion Theoreim affiche des résultats très prometteurs. De son côté, la cotation en Nasdaq de Principal Real Estate en fait une entité de renom.
N’hésitez pas à diversifier vos investissements. Si vous souhaitez vous tourner vers des SCPI labellisées ISR, vous pouvez opter pour des solutions comme Iroko Zen, ou encore Remake Live. Nous vous rappelons toutefois qu’un investissement comporte des risques, bien que les acquisitions en SCPI représentent des placements stables. Même avec un fonds comme Log In, Ramify souligne que toute stratégie implique une potentielle perte en capital.
L’équipe de Log In
L’équipe de la SCPI Log In souhaite s’investir sur plusieursplus de 8 pays européens. Leur objectif : rebooster l’industrie à l’échelle communautaire en combinant le potentiel de l’investissement immobilier aux milieux logistiques et productifs.
À noter que la société Theoreim gère actuellement plus de 500 millions d’actifs, répartis sur 14 pays européens. De son côté, Principal Real Estate disposent de 98,3 milliards d’euros d’actifs à gérer, et disposent d’une connaissance approfondie des différentes classes d’actifs.Ces collaborateurs s’appuient par exemple sur une présence locale en Espagne et en Allemagne pour faciliter les acquisitions d’actifs et en réduire les délais.
Soulignons le nom de Romain Welsch parmi l’équipe des co-fondateurs de Theoreim, qui a occupé des postes stratégiques chez BNP Paribas REIM et Foncière Magellan. Ses expériences comme directeurs du développement en font une figure de proue pour les projets de la société.
De son côté, Gaëlla Hellegouarch est une experte de la gestion de patrimoine et de la structuration d’offres, en toutes circonstances. La directrice commerciale a notamment fait ses armes chez Banque Palatine et promoteur Océanic (entre autres !) avant d’apporter sa rigueur et tout son savoir-faire aux projets de Theoreim.
Les distinctions et les prix décernés à Log In
La société de gestion a déjà annoncé la labellisation ISR de la SCPI Log In début 2023. Cette déclaration se fonde sur les engagements ESG du groupe, et sur les actions qui seront mises en place par Log In pour respecter ces principes.
Les avantages et les inconvénients de la SCPI Log In
Avec un prix de la part à 250 €, cette SCPI fait partie des plus accessibles et intéressera de nombreux investisseurs. En se positionnant sur un marché aussi en vogue que celui de la logistique, Log In démontre une ambition et un potentiel intéressants.
La SCPI Log In adopte une stratégie de diversification géographique en se positionnant sur 5 pays européens : l’Allemagne, la France, le Portugal, les Pays-Bas et l’Espagne.
Cette dernière, par exemple, travaille de concert avec les pays d’Amérique du Sud, ce qui offre des perspectives variées pour l’investissement immobilier. En outre, à peine 25 % des PME espagnoles recourent aux systèmes e-commerce : le secteur du privé aura donc besoin très rapidement de solutions logistiques fiables.
Très récente, la SCPI Log In manque encore de visibilité… Inconvénient compensé par l’expertise avérée de ses co-gérants.
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