Peqan Co-Investissement 2022 : analyse par Ramify

Le fonds commun de placement à risque (FCPR) Peqan Co-Investissement 2022 a été créé par la société de gestion du même nom. Grâce à l’expertise de ses fondateurs en matière de Private Equity et de stratégie d’investissement, le fonds ouvre son portefeuille d’actifs aux investisseurs professionnels comme non-professionnels. Ramify vous propose de passer en revue les spécificités de ce fonds.

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Aperçu de Peqan Co-Investissement 2022

Peqan est une société de gestion qui s’inscrit dans la ligne directrice du Private Equity. Créée par Jean-Philippe Hecketsweiler, l’ambition de Peqan est de proposer des investissements aussi bien aux professionnels avertis qu’aux particuliers plus éloignés des stratégies financières. 

À ce titre, les plans d’investissement sont adaptés à tous les types d'épargnants, en prenant en compte les risques. Peqan intervient sur différents secteurs, liés à la santé, à l’industrie, aux services, mais aussi aux technologies numériques et digitales.

Peqan Co-investissement 2022 se positionne sur des opérations ou des fonds de co-investissements, aux côtés de partenaires professionnels. 

Vous souhaitez savoir si Peqan Co-investissement 2022 correspond à votre profil et vos objectifs ? Profitez de notre simulateur pour faire le point sur vos projets d’investissements au regard de cette société.

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Chiffres et performances des fonds Peqan Co-Investissement 2022

Quelques chiffres sur Peqan Co-Investissement 2022

Grâce à son format FCPR, Peqan permet à tout investisseur non professionnel d’intégrer le fonds à partir de 20 000 €. Avec un Taux de Rendement Interne (TRI) espéré de 10 %, Peqan Co-Investissement a vocation à s’aligner sur la dynamique du Private Equity. 

Rappelons qu’en 2020, ce sont 535 milliards de dollars qui ont pu être levés grâce au Private Equity Institutionnel dans le monde.

Les 1,5 à 1,8 % de frais de gestion (en fonction du montant souscrit) permettent aussi à Peqan de créer différents fonds. L’un d’entre eux, BEX IV, a déjà été clôturé, avec une souscription proche des 36 millions d’euros.

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Les performances espérées des fonds Peqan Co-Investissement 2022

Peqan Co-Investissement 2022 vise un rendement net de 10 % par an pour une durée de 10 ans.

Son objectif : constituer et gérer un portefeuille de fonds avec environ 70 % de fonds ou d’opérations de co-investissements pour l’actif. Les 30 % restants de l’actif seront consacrés à des fonds secondaires. 

Initialement, le fonds projette de gérer en ligne un portefeuille de 2 à 3 fonds de co-investissements, pour 5 à 6 opérations de co-investissements. Et ce pour un maximum de 3 fonds secondaires. À noter que ces investissements sont prévus majoritairement aux États-Unis et en Europe.

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Le Private Equity avec Peqan Co-Investissement 2022

Investir dans le premier quartile du Private Equity

Sur la période 2005-2019, le rendement annuel moyen du Private Equity a atteint 11,4 %, selon une étude France Invest. Sa performance a été supérieure à celles d’autres classes d’actifs, y compris le CAC40 (6 %) ou encore l’immobilier (7,4 %). 

En investissant dans les fonds du premier quartile, les épargnants profitent des avantages complets de cette classe qu’est le Private Equity. 

Avec sa technique de co-investissement, la société de gestion a intégré des projets variés à travers le FCPR Peqan Co-Investissement 2022 :

• Ce dernier est un millésime sous forme de fonds diversifié. Son avantage est de permettre d'investir dans de nombreuses opérations de Leverage Buy-Out (LBO).
• Le FCPR réalise ses opérations via Ardian, LGT ou d’autres fonds de co-investissement. L’équipe de gestion sélectionne les fonds à vocation de co-investissement direct, ainsi que les fonds secondaires venant compléter l’actif.

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Portefeuille des actifs de Peqan

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La sélection des fonds par Peqan

Les experts de Peqan opèrent une sélection des fonds méthodique, en se fondant sur leurs propres outils et leur expérience en matière d’investissement et de Private Equity.

1. En premier lieu, le FCPR étudie les processus de création de valeur, des performances et des risques associés aux opérations envisagées. L’équipe de Peqan utilise les performances moyennes du marché concerné comme référence.
2. Les experts Peqan analysent la structuration du fonds ou du projet envisagés, au regard des intérêts et attentes des investisseurs.
3. La motivation de l’équipe chargée de l’investissement et des opérations est évaluée.
4. Grâce à une série d’entretiens réalisés avec d’autres acteurs du marché, Peqan détaille précisément toutes les zones de risque et le potentiel de l’entité cible.

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L’équipe de Peqan Co-Investissement 2022

Une dizaine de professionnels de l’investissement et du Private Equity forment l’équipe de Peqan. 

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Jean-Philippe Hecketsweiler, fondateur de Peqan et expert en Private Equity

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La société de gestion a été fondée par Jean-Philippe Hecketsweiler, qui avait déjà créé ou repris d’autres entreprises par le passé (notamment HLD et ProXchange). À noter que la holding d’investissement HLD est devenue, en près de 10 ans, l’un des leaders du Private Equity en France.

En fondant Peqan en 2021, Jean-Philippe Hecketsweiler poursuit un objectif clair : rendre le Private Equity Institutionnel accessible au plus grand nombre d’investisseurs possible, qu’ils soient professionnels ou non.

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Kevin Miens, directeur général de Peqan

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De son côté, le gérant et directeur général de Peqan, Kevin Miens, a exercé chez HSBC en tant que Global Relationship Manager et chez KPMG, en Transaction Services. Depuis les années 2010, il investit dans des fonds de différentes natures.

Kevin Miens a aussi été amené à gérer la gamme Adaxtra Sélection pendant près de 5 ans. En y réalisant des opérations et stratégies de co-investissement en Private Equity, c’est également là qu’il a développé son expertise en matière de stratégie financière et de direction.

L’équipe de Peqan s’appuie sur des professionnels aux parcours très variés, orientés vers le Private Equity et/ou la gestion des actifs. Les uns et les autres ont notamment exercé dans des structures comme Nexo Capital, ou encore les Groupes DLPK et Global Equities.

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Comment se passe l’investissement dans Peqan Co-Investissement 2022 ?

Conditions de souscriptions

Le prix de la part chez Peqan Co-Investissement 2022 s’élève à 100 € au 20/09/2021, pour une souscription minimale de 20 000 €. 

À noter que Peqan a opté pour un système de répartition des parts selon 3 catégories :

• Les Parts A1 sont destinées aux personnes physiques et morales qui investissent un montant initial compris entre 20 000 et 100 000 € dans le fonds. Les droits d’entrée sont exclus de cette somme.
• Les Parts A2 sont réservées aux épargnants qui investissent initialement entre 100 000 et 500 000 € dans le FCPR.
• Les Parts A3 sont dédiées aux investisseurs souhaitant injecter un montant au moins égal à 500 000 € à leur entrée dans le fonds. 

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Pas de rachat de parts anticipé

Les investissements des souscripteurs sont bloqués durant la vie du fonds, à savoir 10 ans. Cette période de blocage des rachats vaut donc jusqu’au 20/09/2031, et est prévue par les dispositions réglementaires du fonds.

Le prix du rachat des parts est égal à la première valeur liquidative semestrielle, établie après le moment où le souscripteur a procédé à la demande de rachat. Les éventuels frais et commissions applicables sont soustraits à ce prix de rachat.

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Les risques chez Peqan Co-Investissement 2022

Le FCPR Peqan Co-Investissement 2022 réalise des opérations d’investissement dans des sociétés non cotées. En conséquence, ces fonds comportent un risque d’illiquidité, puisqu’aucun marché secondaire ne permet la revente de parts ou de titres ici. Ces fonds sont également exposés à un risque de perte en capital.

Comme les autres FCPR, Peqan Co-Investissement 2022 est donc adapté en premier lieu aux investisseurs expérimentés. Ce constat est à nuancer du fait de la volonté des fondateurs de Peqan de rendre le Private Equity accessible, y compris aux investisseurs moins avertis.

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Investir dans Peqan Co-Investissement 2022 avec Ramify

Ramify propose à ses clients des investissements sous forme d’Actions, Obligations, de parts SCPI et de Private Equity. Conseillers et experts en gestion de patrimoine approuvé par l'AMF, nous sommes disponibles pour vous aider à construire votre stratégie d’investissement.

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Pourquoi investir avec Ramify ?

En partant de vos besoins et de votre situation, Ramify vous propose un accompagnement personnalisé et complet pour identifier les meilleures stratégies d’investissement. Notre conseil se fonde sur des faits, et sur l’objectivité dans le choix des fonds à privilégier.

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